InfusionSoft

Índice

• Introdução

• Como acessar suas credenciais no Infusionsoft (Keap)

• Como criar uma nova integração no painel Ticto

  • Tela de Integração Concluída

  • Menu de Ações da Integração

• Segmentações – Criando Regras e Ações

  • Como acessar segmentações

  • Configuração da Segmentação

    • Título da Segmentação

    • Quando o seu Lead…

    • Execute a seguinte ação

  • Após criar a segmentação

• Definições Importantes

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🎯 Introdução

O Infusionsoft (atualmente parte do Keap) é uma ferramenta completa de automação de marketing e CRM voltada para pequenas e médias empresas que desejam acelerar vendas, gerenciar relacionamentos com clientes e automatizar campanhas de e-mail com eficiência.

Com a integração Infusionsoft + Ticto, você poderá:

✔️ Enviar automaticamente contatos para o Infusionsoft ✔️ Criar regras baseadas em compras, acessos e assinaturas ✔️ Automatizar jornadas de engajamento com leads e alunos ✔️ Sincronizar eventos da Ticto com tags e listas do Infusionsoft ✔️ Centralizar toda a comunicação em um único fluxo automatizado

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🔐 Como acessar suas credenciais no Infusionsoft (Keap)

Para integrar o Infusionsoft à Ticto, é necessário autorizar a conexão via login OAuth, diferente de outras integrações que utilizam API Key.

Isso significa que você não precisa copiar códigos; basta fazer login com seu e-mail e senha do Infusionsoft.

1

Acesse sua conta Keap/Infusionsoft pelo site oficial: https://accounts.keap.com

2

Confirme suas credenciais:

• Email da conta

• Senha

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Se preferir, você pode utilizar Login com Google, caso sua conta esteja vinculada.

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Após o login, a Ticto solicitará autorização apenas uma vez. Depois disso, sua conta estará conectada.

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🔧 Como criar uma nova integração no painel Ticto

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No menu lateral, acesse Tictools.

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Clique em E-mail Marketing.

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Selecione Infusionsoft na lista de ferramentas.

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Clique no botão + Nova Integração.

5

Clique em Conectar para abrir a tela de autenticação

6

Após clicar em Conectar, abrirá a janela de autenticação:

• Email: informe o e-mail vinculado à sua conta Infusionsoft

• Password: digite sua senha de acesso

• Log In: confirma a autenticação

• Log in with Google: alternativa caso sua conta esteja conectada ao Google

Ao finalizar, você será automaticamente redirecionado de volta à Ticto com a integração ativa.

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✔️ Tela de Integração Concluída

Após a conexão, sua nova integração aparecerá na lista com:

• Nome da integração

• Produto vinculado

• Status da conexão

• Menu de Ações (três pontinhos)

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📌 Menu de Ações da Integração

Ao clicar nos três pontinhos, você encontrará:

Testar Conexão

• Verifica se a autenticação com o Infusionsoft continua válida.

Segmentações

• Área onde você cria regras do tipo:

  • “Quando compra aprovar → adicionar tag no Infusionsoft”

  • “Quando boleto for gerado → enviar contato para uma lista”

  • Entre outros eventos.

Editar

• Permite alterar:

  • Nome da Conta

  • Produto vinculado

Remover

• Remove a integração completamente.

• Atenção: todas as segmentações vinculadas serão desativadas.

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🧠 Segmentações – Criando Regras e Ações

As segmentações determinam o que o Infusionsoft fará quando algo acontecer dentro da Ticto.

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🔎 Como acessar segmentações

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Abra o menu de ações (três pontinhos) da integração.

2

Clique em Segmentações.

3

Clique em + Adicionar nova Segmentação.

⚙️ Configuração da Segmentação

1. Título da Segmentação

Use nomes claros e descritivos. Exemplos:

• “Compra Aprovada – Tag Cliente”

• “Assinatura Cancelada – Remover da Campanha”

• “PIX Gerado – Tag de Carrinho”

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2. ⏱️ Quando o seu Lead…

Selecione o evento dentro da Ticto que acionará a automação.

Entre os eventos disponíveis:

• Compra aprovada

• Boleto gerado

• PIX pendente

• Acesso liberado

• Pagamento recusado

• Assinatura ativada

• Assinatura cancelada

• Renovação paga

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3. ⚙️ Execute a seguinte ação

Aqui você define o que será feito dentro do Infusionsoft.

Ações comuns incluem:

📥 Adicionar Tag ➖ Remover Tag 📇 Adicionar contato a uma sequência/campanha 🗑️ Remover contato de uma campanha

A depender do setup da sua conta Infusionsoft, listas e tags poderão ser selecionadas.

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Salvar Segmentação

Após configurar tudo, clique em Salvar.

A nova segmentação será exibida na lista e já estará ativa.

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🎉 Após criar a segmentação

Você poderá:

✏️ Editar 🗑️ Remover ➕ Criar novas segmentações

Tudo isso dentro do painel da própria integração.

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🧩 Definições Importantes

📌 Produto

Item vendido pela Ticto e monitorado pela integração.

📌 Tags (Infusionsoft)

Marcadores que permitem identificar grupos de contatos e acionar automações.

📌 Eventos (Ticto)

Ações dos compradores que disparam a segmentação.

📌 Segmentação

Regra automática que conecta eventos da Ticto a ações no Infusionsoft.